Zarządzanie klientami

Profil klienta
zarzadzanie_klientami
W prosty sposób dodawaj i edytuj dane klientów.

Możesz skorzystać z filtrów i wyszukiwarki, aby łatwo wyszukać klienta oraz uzyskać szybki podgląd do archiwalnych i bieżących informacji o kliencie:

  • osoby kontaktowe 
  • zadania 
  • sprzedaże 
  • wydarzenia 
Osoby kontaktowe i uczestnicy
Dodawaj osoby kontaktowe – możesz dodać nieskończenie wiele osób kontaktowych do Klienta i określać referowany sposób kontaktu (np. telefon, email).

Ponadto do każdego klienta możesz przydzielić Opiekuna klienta wybierając go z listy użytkowników. Opiekun będzie posiadał dostęp tylko do listy własnych klientów.

zarzadzanie_klientami2