Możliwości:

1. Tworzenie szablonów zgód
2. Historia zmian treści zgód
3. Ustawianie zgody domyślnej dla każdego szkolenia
4. Przypisywanie zgody do szkolenia i oznaczanie obowiązkowej/nieobowiązkowej
5. Możliwość oznaczania wyrażonych zgód przez uczestników
6. Obsługa zgód przy integracji tomCRM ze stroną WWW (nowe funkcje w API)

1. Historia zmian w rezerwacji uczestnika
Dostępne z poziomu listy uczestników, pod menu 3 kropek

2. Wprowadziliśmy historię zmian w osobie kontaktowej.

3. W karcie klienta, na liście kontaktów dodaliśmy link-skrót do historii uczestnictwa danego pracownika klienta w szkoleniach.

4. W szczegółach sprzedaży dostępna jest historia aktywności dla tej sprzedaży w formie osi czasu na wykresie 12 miesięcznym. W ten sposób można przeanalizować jak rozkładała się aktywność z klientem podczas sprzedaży.

Umiejściliśmy na niej wszystkie najważniejsze informacje ze skrótami, m.in:

• Zaplanowane zadania na dziś i jutro oraz statystyki
• podsumowanie szans sprzedaży z lejkiem
• Ostatnio aktualizowane sprzedaże
• Najbliższe wydarzenia, w których użytkownik jest opiekunek wydarzenia
• Nowo dodani klienci i ostatnio przeglądane osoby kontaktowe

• Rozszerzyliśmy wyszukiwarkę klientów
  - o szukanie tekstowym po wszystkich polach tekstowych: nazwa klienta, kod, email, www, opis, nazwa firmy do faktury, email do faktur
  - nowe pole do szukania po regionie
• W widoku szczegółów sprzedaży pod przyciskiem PLUSA dodaliśmy nową pozycję w menu rozwijanym do tworzenia nowej sprzedaży do tego samego klienta
• W widoku listy klientów, w kolumnie „Otwarte sprzedaże”, jeśli licznik sprzedaży pokazuje „1″ to po kliknięciu użytkownik przekierowany jest od razu do szczegółów tej sprzedaży (oszczędzamy 1 kliknięcie!)

• Nowe ikonki w lewym menu i całej aplikacji
• Wyszukiwarka klientów, kontaktów, pracowników i dokumentów w górnym pasku menu
• Nowy atrybut „Spółka” opisujący pracownika
• UWAGA: Zaktualizowany został wzorcowy plik XLS do importu pracowników oraz API
• Przejrzyste i kolorowe menu pracownika w zakładce „Pracownicy”, dostępne pod ikonką 3 kropek
• Zakladka „Kalendarz” została przeniesiona do górnego menu jako ikonka
• Większa część powiadomień email wysyła się teraz w trybie natychmiastowym.

KLIENCI

• W formularzu dodawania klienta pole Nr domu/lokalu usunęliśmy a dane przenieśliśmy do pola „Adres”, jest to wystarczające pole do wpisania pełnego adresu
• Przy każdej osobie kontaktowej można oznaczyć zakres zainteresowania ofertą szkoleniową wybierając z listy słownikowej Obszary lub/i Rodzaje wydarzeń.
  Tymi samymi słownikami można oznaczyć wydarzenia przez co w niedalekiej przyszłości będziemy mogli wyświetlić proponowane szkolenia dla klienta wg jego zainteresowań.
• Rozszerzyliśmy wyszukiwarkę kontaktów o filtry dotyczące zainteresować

WYDARZENIA

• Usprawniliśmy wybieranie dodatków z cennika przy dodawaniu Uczestnika na szkolenie, teraz jeszcze szybciej można wybrać pozycje
• Posortowaliśmy pozycje cennika do wyboru aby ułatwić wybieranie
• Rozszerzyliśmy eksport do XLS z listą uczestników
• Rozszerzyliśmy wyszukiwarkę uczestników o dodatkowe filtry

1. Nowe avatary!

Jeśli użytkownik nie posiada zdjęcia otrzyma ładny, kolory avatar ze swoimi inicjałami.

2. MODUŁ KLIENCI

• Na liście nowe kolumny z informacją ile zadań czeka na wykonanie w ramach całego klienta oraz ile mamy otwartych sprzedaży.
• Na liście kontaktów można zaznaczyć osoby gwiazdką, np. specjalnych, vipów
• W okienku dodawania kontaktu można wpisać dowolne stanowisko jeśli nie znajduje się ono na liście. w ten sposób powstanie nowe stanowisko do wyboru na przyszłość.

3. MODUŁ UCZESTNICY

• Kilka zmian w formularzu dodawania uczestnika
• Możesz w jednym miejscu dodać od razu klienta i osobę kontaktową a jednocześnie uczestnika na szkolenie.
• W polu Klient możesz wpisać nową nazwę klienta, który zostanie dodana przy zapisaniu formularzu
• W polu Osoba możesz wpisać imię i nazwisko nowej osoby kontaktowej która zostanie dodana przy zapisaniu formularzu

4. MODUŁ WYDARZENIA

• Powiadomienia email – od teraz możeszwłączyć automatyczne powiadomienia email do uczestników, trenerów, opiekunów szkoleń oraz korzystać z szablonów email, które możesz personalizować
• Od teraz możesz tworzyć listę zadań (checklistę) do wykonania w ramach wydarzenia.
• Możesz przypisać osoby kontaktowe do wydarzenia aby wiedzieć z kim kontaktować się w sprawie uczestników z danej firmy. Opcja dostępna w zakładce Szczegóły Wydarzenia
• W szczegółach szkolenia pokazujemy od teraz przychody i koszty wydarzenia na jednym wykresie
• Na liście wydarzeń prezentujemy miejsce szkoleniowe oraz listę zadań do wykonania.

5. MODUŁ SPRZEDAŻY

• Przy etapie każdej sprzedaży pokazujemy przydatną informację do podejmowania dalszych decyzji, jest to ilość dni w jakiej jest dana sprzedaż

6. MODUŁ REZERWACJA SAL

Nowy moduł już jest!
Dostępny poza pakietami abonamentowymi w rozliczeniu za liczbę sal, która ma być zarządzana za pomocą tego modułu.

Przypominamy, że zawsze możesz wykorzystać „Miejsca szkoleniowe”. Jest to baza miejsc w których organizujesz szkolenia. Również do wykorzystania w wydarzeniach.

Moduł Wydarzenia

• Szybkie dodanie uczestnika – od teraz możesz przypisać uczestnika do wydarzenia nawet jeśli nie ma jego wpisanego w pracownikach klienta
  Po dodaniu uczestnika, automatycznie stworzy się również taki pracownik w kartotece danego Klienta.

Moduł Klienci

• Integracja z GUS – teraz po wprowadzeniu NIP możesz automatycznie pobrać dane firmy z GUS

Interfejs

• Opcja zwijania/rozwijania ramek ze statysykami w widoku Moja Sprzedaż

Do tego celu służy kilka/kilkanaście najważniejszych wskaźników sprzedażowych.

Oto kilka z nich:

• Okresowe cele sprzedaży – kwartalne, półroczne czy roczne wartości sprzedaży jaką chcemy uzyskać, np. z podziałem na produkty czy handlowców
• Czas zamknięcia sprzedaży – czyli jak szybko klient decyduje się na ofertę
• Wskaźnik konwersji leadów sprzedażowych (MQL) na wygrane
• Wskaźnik konwersji leadów marketingowych (MQL) na leady sprzedażowe (SQL)
• Aktywność sprzedażowa dla wygranych leadów z podziałem na typy (maile, telefony, webinaria itp.)
• Zamknięte sprzedaże vs Cele Sprzedażowe

Możesz je liczyć w arkuszu kalkulacyjnym ale możesz również skorzystać z tomCRM, który będzie je monitorował i liczył na bieżąco.