Profil klienta
W prosty sposób dodawaj i edytuj dane klientów.
Możesz skorzystać z filtrów i wyszukiwarki, aby łatwo wyszukać klienta oraz uzyskać szybki podgląd do archiwalnych i bieżących informacji o kliencie:
- osoby kontaktowe
- zadania
- sprzedaże
- wydarzenia
- załączniki
- historię aktywności
Osoby kontaktowe i uczestnicy
Dodawaj osoby kontaktowe – możesz dodać nieskończenie wiele osób kontaktowych do Klienta i określać referowany sposób kontaktu (np. telefon, email).
Ponadto do każdego klienta możesz przydzielić Opiekuna klienta wybierając go z listy użytkowników. Opiekun będzie posiadał dostęp tylko do listy własnych klientów.
